The Tale of Tsar Saltan - The Tale of Tsar Saltan (1966) là bộ phim dựa trên một câu chuyện cổ tích nổi tiếng bằng thơ của Alexander Pushkin. Câu chuyện này kể về tình yêu, phép thuật, sự phản bội và gia đình bị bỏ rơi. Tsarina trẻ bị đuổi khỏi triều đình Nga bởi âm mưu của chị gái, và bị ném xuống biển trong một chiếc thùng cùng với đứa con trai mới sinh. Sau chuyến hành trình đầy sóng gió, họ đến một hòn đảo xa xôi. Người mẹ và con trai trưởng thành kỳ diệu, và con trai phải lòng Công chúa Thiên nga trong hình dạng con người. Họ khao khát đoàn tụ với người cha, Sa hoàng Saltan. Các thương nhân đến hòn đảo mang tin tức về Sa hoàng, nhưng hai chị em vẫn tiếp tục dối trá để khiến họ xa cách.
